12月5日二级市场回顾：华夏幸福境外《重组支持协议》已获83.64%美元债券持有人签署；德信中国称美元债交换要约已取得多数投资人同意；佳源国际实控人沈天晴遭香港追偿诉讼；新创建集团、新世界发展发起美元债收购要约

12月2日，据路透报道，中国监管机构要求四大行在12月10日前向房企提供以国内资产做担保的离岸贷款。对此，一位Top5房企人士向财联社记者证实，该消息属实，目前已有大行与其进行了沟通。 12月1日，浦发银行分别与16家房企签约，合计意向性融资总额达5300亿；12月2日，光大银行与10家房企签约，意向性融资总计2600亿元。据统计，截至12月2日，广东（不含深圳）银行机构已与62家广东房企签订战略合作协议并提供一揽子金融服务，总授信达7621亿元，其中大部分为民营房企。 【房地产】 华夏幸福（600340.SH）12月3日披露，境外间接全资子公司 CFLD (Cayman) Investment Ltd. 在中国境外发行的美元债券目前存续总额为49.6亿美元，截至目前持有境外美元债券本金总额83.64%的持有人已签署境外《重组支持协议》，其中持有原始债券本金13.15亿美元持有人选择将其债权中的部分份额通过以股抵债受偿。 据《澎湃新闻》，德信中国（02019.HK）12月2日上午10:30召开旗下唯一存续美元债投资人会议，实控人、执行董事兼董事长胡一平、总裁费忠敏、执行董事兼助理总裁单蓓参与。德信中国向投资人透露，美元债交换要约已经取得多数（投资）人同意，也正在跟几个大的机构持有人沟通。德信中国表示，“美元债交换要约是公司经过反复讨论才做出的无奈决定，目的是为了更好地缓解公司短期流动性困难，最大程度减少投资人损失。这版条款已经是公司能给出最有诚意的方案，我们绝不会放弃美元债……因此希望各位投资人可以理解行业和公司的现况，支持本次债务展期方案，以时间换取空间，让公司可以在未来一段时间内，在‘保交楼、保稳定’为底线，确保公司正常经营的基础上，逐步消化和偿付这笔债务，实现良性循环。”会上，德信中国同时透露，德信服务集团（02215.HK）确实有在出售谈判，需要时间，且仍有不确定因素。胡一平持股92%的盛富国际有限公司持有德信服务集团53.48%。德信中国称，“若交易成功，在保证公司正常经营的前提下，我们也会拿出一部分资金用于美元债利息的支付。这也是公司本次加入最大股东个人担保的原因，希望投资人可以看到公司的决心和诚意。” 对于德信方面的表态，有投资者向澎湃新闻表示，德信中国有逃废债嫌疑，不接受目前的条款，希望德信方面提高首付的比例。另有投资人表示，正在重组的华夏幸福相关债务现金预付费为2.8%；德信作为一家正常经营的房地产公司，资金状况远好于华夏幸福，首付比例至少10%。对此，德信中国称，公司当前有现金将近100亿元，基本上都在项目公司预售资金监管账户内，可灵活调动的资金已大部分计划用于支付本次债务展期的对价。德信中国同时表示，公司正主动与政府、银行接洽，希望能释放部分监管资金。关于再融资进展，德信中国表示，公司正在推进中债增担保的中期票据的发行工作，同时也在与地方政府协调争取融资。 据外媒报道，佳源国际董事长沈天晴及两家关联公司于11月29日收到一份香港法院传票，内容涉及一笔原定于9月12日回售行权的2200万美元364天期私募债券。案件原告为中融国际资本管理有限公司，被告包括上述私募债发行人——佳源创盛控股集团有限公司，以及两位担保人——沈天晴以及香港佳源投资有限公司。佳源创盛和香港佳源均由沈天晴个人全资拥有。该私募债不触发回售条款的到期日为2022年11月29日。佳源创盛在9月12日的行权日后未能予以赎回，从而发生违约，且两位担保人也未能支付相关款项。 据《界面新闻》，中建投信托一产品在逾期后通过风险化解，以5.5亿的对价8折卖给了中国信达。该信托产品背后的地产商为禹洲集团，对应的地产项目原为李嘉诚“囤地”式慢开发的地产项目之一，因此备受外界关注。在开发16年后，禹洲地产于2020年从长实集团的手中接盘；到2022年3月，禹洲集团美元债利息正式违约，受托人中建投信托宣布信托贷款提前到期并提起诉讼，进入风险资产处置阶段。该信托产品原定于2022年6月到期，中建投信托宣布延期半年。 据恒大集团官网，12月2日晚7时，恒大集团召开保交楼工作专题会议，许家印在会上重点总结了今年以来的复工复产保交楼情况，并要求确保完成全年保交楼任务。此外，12月5日消息，原恒大深圳湾超级总部地块完成易主，实际买家深圳安居建业已经在该地块挂上招牌。 华尔街见闻获悉，万科在12月2日内部发文，由万科总裁祝九胜提议，张海、朱保全出任公司联席总裁，协助总裁祝九胜负责万科开发经营业务和经营服务业务的经营管理。 新城控股12月2日披露，150亿元中期票据获交易商协会批准注册。 金辉集团由中债增担保的中票票面利率定在4%，发行总额12亿元。 12月2日消息，龙湖企拓保持5亿元“20龙湖01”利率为3.55%不调整。12月1日消息，兴业银行为龙湖集团在合肥市房地产开发项目出具现金保函置换预售监管资金1.9亿元；这是该行首笔落地的预售资金监管现金保函业务。 新世界发展、新创建集团12月5日早间宣布就4笔存量美元债券发起现金收购要约，包括6亿美元存量债券 NWD 4.5 05/19/2030（最低购买价81.4%）、2亿美元可持续发展挂钩债券 NWD 3.75 01/14/2031（最低购买价76.5%）、NWSHoldings 5.75 Perp（最低购买价95.5%）、NWSHoldings 4.25 06/27/2029（最低购买价86.5%），最终购买价将透过“经修订荷兰式拍卖程序”厘定。受该交易提振，NWD 4.5 05/19/2030 周一上涨 4.5pt 至 79.4、NWSHoldings 5.75 Perp 涨 1.2pt 到 89.7。 【其他板块】 据恒丰银行昆明分行官微消息，12月1日，恒丰银行昆明分行与昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司签订战略合作协议。按照协议内容，未来3年内，恒丰银行将为昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司提供100亿元的资金支持。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。