复星3年期3亿美元债券定价5.375%，获逾7.25亿美元认购额

复星国际有限公司（Fosun International Limited，656 HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB Stable，以下简称“复星”）周二担保发行了RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押债券FosunIntl 5.375 12/05/20，初始价5.5%区域，FPG 5.375%，发行价5.375%。 周二下午FPG发布前后，债券的认购额超8亿美元。最终认购额超过7.25亿美元（2.4倍），具体分配情况为：亚洲81%、EMEA 19%，基金及资管66%、私人银行29%、公司投资者5%。 周三亚洲收盘，复星新债的指导中间价在100.23左右（现金发行价100）。 债券由复星全资持有的SPV——Fortune Star (BVI) Ltd.发行，复星提供担保，预期评级BB（标普）。债券发行后，在新交所上市。 瑞士信贷、复星恒利证券担任联席全球协调人，瑞士信贷、复星恒利证券、中信里昂证券、信银资本担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。