汇景控股延后交换要约结算日到7月21日，将构成旧票据契约的技术性违反

汇景控股（9968.HK）7月18日宣布，延长尚未偿还的2022年到期票息12.50%优先票据 (ISIN编码: XS2364281506) 的交换要约及拟发行2023年到期的107,600,000美元票息12.50%优先票据的结算日。 由即时起，结算日由香港时间2022年7月19日进一步延长至香港时间2022年7月21日 (“新结算日”)。相应地，待交换要约备忘录所载的条件获达成或豁免后，新票据结算及发行、向已有效提交旧票据并获接纳以作交换的合资格持有人交付交换代价、注销该等旧票据以及公布新票据的结算与旧票据的注销预期将于2022年7月21日或前后进行，而新票据预期将于2022年7月22日或前后于新交所上市。 相应地，于新结算日 (现时预期为2022年7月21日)，汇景控股将向其旧票据已根据交换要约有效呈交且获接纳交换的合资格持有人发行及交付本金金额为107,600,000美元的新票据及以现金支付旧票据的应计及未付之利息总额6,687,638.92美元及现金0美元用以代替新票据的零碎金额，以充分履行交换代价。获接纳进行交换的旧票据将被注销。 此外，汇景控股、附属公司担保人、中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 (作为受托人) 所订立日期为2021年7月22日的规管旧票据的契约的第4.01条设有若干与旧票据支付程序相关的规定。由于根据旧票据契约第4.01条向旧票据支付代理人付款的时间乃在新结算日之前，故旧票据契约第4.01条将被技术性违反。 截至公告日，除上文所载的修改外，交换要约之其他条款及条件与该等公告所公布者仍然相同，股东、旧票据持有人及汇景控股证券之投资者应注意，根据交换要约发行新票据须待交换要约之若干先决条件达成或获豁免后方可作实。 招银国际担任交换要约的独家交易顾问，D.F. King 为资料及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。