更正：远景能源3年期美元绿色债券定价7.5%，首日跌2pt

* 更正了承销商列表（海通国际列入JGC）。 远景能源国际有限公司（Envision Energy International Limited，惠誉：BBB- Stable，以下简称“远景能源国际”）周四定价Reg S、3亿美元、有担保、3年期、高级无抵押、7.5%票息、绿色债券Envision 7.5 04/26/21。 周四早间，公司一开始便公布了“7.5%（the number）”的最终指导价（FPG），债券最终定价在7.5%，与FPG相同。 周五首个交易日，新债在二级市场上大幅走低，至下午时分，较发行价跌约2pt（现金发行价100），对应的收益率上升至8.27%。 “8%区间的收益率水平，与单B评级的中资房地产高收益美元债相若，”一名市场人士对华尔街交易员表示：“虽然远景能源及其债券均获惠誉‘BBB-’投资等级评级，但是，市场还是更多将其看作高收益发行人。” 汇丰、美银美林（B&D）、招银国际、中信银行（国际）、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，浦发银行新加坡、尚乘担任联席牵头经办人和联席簿记人。 债券发行人是远景能源海外资本有限公司（Envision Energy Overseas Capital Co., Ltd.，注册于BVI，远景能源国际的全资附属公司），母公司担保人是远景能源国际。募集资金用于：再融资若干现有债务、业务拓展，及其他一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。