【PRICED】中国民生银行香港分行成功发行10亿人民币3年期可持续发展票据，发行收益率为1.95%

发行人： 中国民生银行香港分行 发行人评级： Baa3（稳定展望，穆迪）/BBB-（稳定展望，标普）/BBB-（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： Baa3（穆迪） 债券类型： 高级无抵押可持续发展票据（依据50亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模： 10亿人民币 期限： 3年期 发行价： 100 票息： 1.95%、S/A、Act/365 收益率：1.95% 初始价格指导： 2.40%区域 面额： 离岸人民币100万元/1万元 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 发行条款： 香港联交所上市；英国法管辖 资金用途： 净收益将用于根据发行人《可持续金融框架》为合格可持续资产或项目融资/再融资 第二方意见提供方： 惠誉常青 结算日： 2025年9月29日 到期日： 2028年9月29日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、渣打银行、中信银行国际、集友银行、民银资本 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、上银国际、建行亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、中信证券、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D： 渣打银行 联席可持续结构顾问： 中国民生银行香港分行、渣打银行 ISIN： HK0001201620 定价时间： 香港时间22:19