济南天桥产业发展集团364天美元债，最终指导价8.50%

发行人：济南天桥产业发展集团有限公司（Jinan Tianqiao Industry Development Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBB Stable (中证鹏元国际) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：美元计价、规模待定 期限：364天 最终指导价：8.50% 交割日：2023年12月20日 (T+4) 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：香港法 上市场所：澳门金交所、香港联交所 募集资金用途：一般公司用途、补充集团的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国元证券 (香港)、富中证券有限公司（Fortune Origin Securities Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商国际金融控股有限公司、国联证券国际、东吴证券国际、联合证券有限公司（Head & Shoulders Securities Limited）、贝德斯证券有限公司（Plutus Securities Limited）、兴证国际、东吴中新资本（亚洲）有限公司（Soochow CSSD Capital Markets (Asia) Pte. Ltd.）、信达国际、中泰国际、艾德证券期货有限公司（Eddid Securities and Futures Limited） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2734136182 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。