国家开发银行3年期英镑债券定价G+85，规模10亿英镑，订单超27亿英镑

国家开发银行（China Development Bank，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，“发行人”）周二（1月14日）定价Reg S、3年期（2023年1月21日到期）、本金额10亿英镑、固定利息1.25%、高级无抵押债券，初始价G + 100 - 105bps区域，Guidance G + 85 - 90bps WPIR，发行价G + 85bps / 本金额的99.747%。 此次发行的最终订单量超过27亿英镑（不包含承销商订单）。 债券由国家开发银行直接发行，预期评级A1（穆迪），募集资金用于营运资金及一般公司用途。 中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱、中国建设银行（欧洲）、东方汇理银行、德意志银行、汇丰（B&D）、中国工商银行、瑞穗证券担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券1月21日 (T+5) 交割，将在港交所上市、并可于伦敦证交所交易；债券适用英国法，透过Euroclear/Clearstream结算，最小面值/增量为GBP100k/1k。 此次发行将作为国家开发银行300亿美元债务发行计划的一部分。 此前，于2019年7月24日，中国工商银行伦敦分行完成一笔Reg S、本金额6亿英镑、3年期、固定利息1.5%、英镑债券的发行定价，发行价G + 108bps。该笔债券是首支由中资银行公开发行的以英镑计价的中期票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。