更新：武汉城建集团3年期可持续发展美元债定价2.25%，规模5亿美元，订单超29.5亿美元

* 补充了stats、二级表现、评级comments、承销份额。 武汉城建集团周二（6月29日）定价Reg S、3年期、5亿美元、高级无抵押、可持续发展债券 WHUrban 2.25 07/09/2024，初始价2.75%区域，最终指导价2.25% (THE NUMBER)，发行价2.25% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超30亿美元（含13.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单量为29.5亿美元 (含13.2亿美元承销商订单，来自59个账户)，投资者地域分布为：亚太地区 100%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金/券商 43%、银行 52%、对冲基金/私人银行 5%。 周三早盘，武汉城建集团新债开盘报100/100.35水平（发行价100），此后有所回落。 中国银行担任独家全球协调人、独家可持续结构代理、结算交割行，中国银行、光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据公司披露，上述承销商中，中国银行承销3.2亿美元，其余每家承销2000万美元。 武汉城市建设集团有限公司前称“武汉地产开发投资集团有限公司”，2020年9月更为现名。该公司有一笔5亿美元债券 WHRealEstate 5.7 08/09/2021 即将到期。 稍早前，穆迪在2021年6月18日将武汉城建集团的发行人评级和高级无抵押债务评级从Baa3上调至Baa2；同时将评级展望从“正面”调整为“稳定”。穆迪副总裁/高级分析师黎锦雄表示：“评级反映了武汉城建集团对武汉政府的战略重要性上升，其扩大的资产基础和作为执行武汉城市更新战略唯一平台的新职能便是例证。” 据穆迪，作为武汉市国有资产监督管理委员会的国企改革举措之一，6家国企于2020年底并入武汉城建集团。合并后，武汉城建集团的总资产从2019年底的人民币1,790亿元增至2020年底的人民币2,970亿元。此外，合并后武汉城建集团通过扩大地域覆盖和与从事建筑和建筑设计的实体进行整合，这增强了其公共项目执行能力。 武汉城建集团被指定为执行武汉市政府城市更新战略的唯一市级平台。武汉市将上述战略纳入其“十四五”规划，这也符合国家促进城市更新项目和改善人民生活的战略。 武汉城建集团Baa2评级考虑了武汉市政府a3的支持能力分数，以及穆迪对该公司可能会影响武汉市政府支持意愿的信用特征进行的评估，该评估产生2个子级的向下调整。 穆迪是采用2020年7月发布的《中国城投公司评级方法》来评估武汉城建集团。 条款概要如下： 发行人：武汉城市建设集团有限公司（Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd.，“武汉城建集团”） 发行人评级：穆迪 Baa2 stable / 惠誉 BBB+ stable 预期发行评级：Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式：Regulation S only 期限：3年 发行规模：5亿美元 票面利率：2.25% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率：100 / 2.25% 募集资金用途：再融资集团的离岸债务，符合可持续融资框架 控制权变动回售：101% Put 最小面值/增量：USD 200k/ USD 1k 适用法律：英国法 上市：港交所 到期日：2024年7月9日 交割日：2021年7月9日 (T+7) 独家可持续结构代理：中国银行 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear/Clearstream B&D：中国银行 TOE：6月30日 00:31 HKT ISIN：XS2352437334 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。