广州资产寻求境外发行最高3亿美元债券

广州越秀金融控股集团股份有限公司（000987.SZ）3月22日公布，董事会3月22日审议通过了《关于控股子公司广州资产发行境外债券的议案》，据此，公司控股子公司广州资产管理有限公司（简称“广州资产”）拟发行不超过3亿美元（含3亿美元，或等额离岸人民币或其他外币）境外债券。该事项尚需提交股东大会审议。 发行方案如下： （一）发行主体：拟由广州资产直接发行；或由广州资产在境外设立的全资子公司发行，由广州资产提供担保。如采用后者，公司将按照对外担保的要求履行审议及披露程序。 （二）发行方式：公开发行或私募发行。 （三）发行规模：不超过3亿美元（含3亿美元，或等额离岸人民币或其他外币），可分期发行。 （四）债券类型：人民币、美元或其他外币计价的境外债券。 （五）债券期限及品种：不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 （六）利率形式：固定利率；由广州资产和主承销商通过市场询价，协商一致确定。 （七）发行对象：面向符合条件的境外投资者发行。 （八）上市地点：香港联合交易所、新加坡证券交易所、澳门资产交易所或其他合适境外交易所。 （九）国际评级：BBB（惠誉），Baa3（穆迪）。 （十）募集资金用途及资金回流情况：本次境外债券发行募集的全部或部分资金将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用，广州资产将按照外汇管理局相关要求进行登记备案、结汇和回流。本次境外债券募集资金主要用于一般公司用途及存量债务置换等。 （十一）决议有效期：自股东大会审议通过之日起36个月。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。