宝应县开发投资有限公司3年期人民币自贸债（南京银行扬州分行SBLC）定价3.63%，规模3.35亿人民币

宝应县开发投资有限公司本周四（6月8日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3.35亿人民币、SBLC信用增强、自贸区离岸债 BYDev 3.63 06/15/2026，初始价3.75%区域，最终指导价3.63% (#)，Launch Yield 3.63%，发行价3.63% / 100。 这是该公司首发离岸债券。债券由宝应县开发投资有限公司直接发行、南京银行扬州分行提供SBLC增信，募集资金用于项目建设、补充营运资金。 东方证券 (香港) 担任独家全球协调人，东方证券 (香港)、浦发银行香港分行（B&D）、兴业银行香港分行、澳门国际银行、中信证券、华泰国际、申万宏源香港、招银国际、信银投资、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴证国际在最后阶段加入承销团。 承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）。发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。 宝应县开发投资有限公司的股东包括：宝应县中小企业融资服务中心（持股70%）、江苏省宝应经开控股有限公司（30%），最终控制人是宝应县人民政府。宝应县为江苏省财政直管县，隶属江苏省扬州市。 条款概要如下： 发行人: 宝应县开发投资有限公司（Baoying Development Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行扬州分行（Bank of Nanjing, Yangzhou Branch） 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、信用增强债券 预期发行评级: 无评级 发行规模: 3.35亿人民币 发行收益率: 3.63% 发行价格: 100% 票面利率: 3.63% (半年付息一次, 日计数30/360) 定价日: 2023年6月8日 交割日: 2023年6月15日 (T+5) 到期日: 2026年6月15日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY20m/CNY1m 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 独家全球协调人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、中信证券、华泰国际、申万宏源香港、招银国际、信银投资、兴证国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380142 TOE: 2023年6月8日20:25pm (香港时间) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。