条款：中航国际租赁3年期美元债定价T3+87.5bps，规模5亿美元

发行人: Soar Wise Limited 担保人: 中航国际融资租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航国际租赁”） 担保人评级: Baa1 Stable / A- Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: A-（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Regulation S (Category 2)，根据发行人的35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划提取 币种: 美元 最终发行规模: 5亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.150%, S/A, 30/360 发行利差: CT3+87.5bps 发行价格 / 收益率: 99.992 / 5.153% 基准美国国债（Pricing）: T 4 ¼ 03/15/27 基准美国国债价格 / 收益率（Pricing）: 99-29+ / 4.278% 对冲美国国债（Hedge）: T 4 ⅝ 02/28/26 对冲美国国债价格 / 收益率（Hedge）: 100-05 1/8 / 4.538% 对冲比率: 148% 定价日: 2024年3月12日 交割日: 2024年3月18日 (T+4) 到期日: 2027年3月18日 募集资金用途: 债务置换 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、中信银行 (国际)、星展银行、中国工商银行（包含中国工商银行 (欧洲) /工银澳门/中国工商银行新加坡分行/工银国际）、农银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko B&D: 星展银行 ISIN / COMMON CODE: XS2775780690 / 277578069 TOE: 19:59 香港时间 注：初始价T3+130bps区域，最终指导价T3+87.5bps (#)，LAUNCH SPREAD T3+87.5bps，LAUNCHED SIZE 5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超25亿美元 (含14.53亿美元承销商订单 + 8000万美元 ADD'L "PROP" PER SFC CODE)。 注3：发行人及担保人法律顾问是的近律师行（英国法）、大成（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（开曼法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是年利达；中航租赁的审计师是大华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。