甘肃公投（甘肃公航旅）6.25% 08/2021美元债增发1.5亿美元

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，标普：BBB- stable，惠誉：BBB stable，以下简称“甘肃公投”）周四增发了原有美元债券GSHighway 6.25 08/02/21，增发初始价100.238%区域（~6.15% yield区域），最终指导价100.363 - 100.413%（~6.08 - 6.1% yield）WPIR，发行价100.413%（~6.08% yield）（另加2018年8月2日 - 增发债券交割日 [2018年11月1日] 的累计利息），增发规模1.5亿美元本金额，增发募集资金用于：境内业务发展（包括一般公司用途及偿还现有债务）。 周四下午，最终指导价发布时，增发债券的订单量超过2.5亿美元（包含承销商订单）。 中国银行、巴克莱、花旗担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、国泰君安国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，B&D Bank为巴克莱。 原有债券（增发标的）定价于2018年7月26日，是一笔Reg S、3年期、3.5亿美元、票面利率6.25%、高级无抵押债券，2021年8月2日到期，发行价6.5% / 99.328；债券由甘肃公投直接发行，债项评级BBB- / BBB（标普/惠誉）；债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Investor’s Put（at 101%）。甘肃公投由甘肃省国资委全资持有。 增发债券2018年11月1日交割（T+5），此后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。增发后，GSHighway 6.25 08/02/21的本金总额增至5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。