诸暨国资3年期美元债，初始价3.5%区域

诸暨国资今日（10月12日）发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.5%区域。 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、信银投资、兴业银行香港分行、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于离岸债务再融资。SereS的数据显示，诸暨国资现有一笔5亿美元债券 ZJAMC 7 12/11/2021 将于年底到期。 条款概要如下： 发行人: Zhuji Development Limited 担保人: 诸暨市国有资产经营有限公司（Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.，“诸暨国资”） 预期发行评级: 无评级 发行格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种及规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 3.5%区域 交割日: 2021年10月18日 (T+3) 募集资金用途: 离岸债务再融资 控制权变动: Put 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、信银投资、兴业银行香港分行、华侨银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。