更新：浙江安吉国控建设发展集团364天欧元债定价6.3%，规模4000万欧元
* 补充了中介机构信息（法律顾问、审计师、信托人）。
发行人：浙江安吉建设发展（香港）有限公司（Zhejiang Anji Construction Development Hong Kong Co., Ltd.）
担保人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司（Zhejiang Anji State-Controlled Construction & Development Group Co., Ltd.，“浙江安吉国控”）
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Category 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：欧元
规模：4000万欧元
期限：364天
票面利率：6.3%，日计数30/360，每年付息一次（到期日一次性还本付息）
发行价：100%
发行收益率：6.3%
定价日：2024年2月19日
交割日：2024年2月22日
到期日：2025年2月20日
募集资金用途：偿还2024年2月到期的现有离岸债券、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
细节：最小面值/增量 EUR100,000/1,000；香港联交所上市；适用英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东海国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中泰国际、金信期盈、兴证国际、中信证券、浙商国际金融控股有限公司、安信国际
B&D：中泰国际
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN：XS2755356727
Common Code：275535672
信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited
注：最终指导价6.3%，Launch Yield 6.3%，Launch Size 4000万欧元。
注2：发行人及担保人法律顾问是天元律师事务所 (有限法律责任合伙) (英国法及香港法)，承销商法律顾问是方达（英国法及香港法）、浙江浦源律师事务所（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法及香港法）；担保人审计师是中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)。
注3：SereS的数据显示，浙江安吉国控建设发展集团有限公司有一笔364天欧元债券 ZJAJSC 5.5 02/26/2024 即将到期，本金额6000万欧元。
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