越秀地产定价20亿人民币自贸债，募集资金用于置换存量美元债券

越秀地产（00123.HK）本周一（1月9日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、20亿人民币、高级无抵押、有担保、自贸区离岸债 YueXiu 4 01/16/2026，初始价4.20%，最终指导价4.00% (The #)，发行价100 / 4.00%。 这是越秀地产首发自贸区离岸债。债券由BVI子公司发行、越秀地产提供担保，募集资金净额（约为19.91亿人民币，约合2.94亿美元）用于再融资2023年1月到期的若干中长期离岸票据。SereS的数据显示，越秀地产有一笔5亿美元票据 YueXiu 4.5 01/24/2023 将于1月份到期，当前二级报价在 99.89，接近面值。 中信证券、招银国际、越秀证券、创兴银行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、交通银行、农银国际、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 发行人/担保人法律顾问是高伟绅（香港法）、金杜（中国法）、Conyers Dill & Pearman（BVI法），承销商法律顾问是年利达（香港法）、君合（中国法）。 与新交易的定价同期，越秀地产1月9日晚披露截至2022年12月31日未经审计销售数据，公告显示，2022年1月至12月，越秀地产累计合同销售（连同合营公司项目的合同销售）金额约为人民币1250.3亿元，同比上升约8.6%；累计合同销售面积约为414万平方米，同比下降约0.9%。 此前，越秀地产2022年12月9日公告获得9.2亿港元定期贷款融资、贷款期由融资协议日期起计364日，2022年12月28日公告获得3.9亿港元定期贷款融资、贷款期由首次提款日期起计12个月。 此外，2023年1月3日消息显示，农业银行广州分行近期通过向广州城建出具保函，为其境外股东越秀地产提供担保，以支持越秀地产向农业银行香港分行申请不超过10亿港元（折合人民币8.9亿元）融资，期限13个月，用于归还越秀地产在中国银行香港分行、建设银行香港分行的两笔短期贷款。 新债条款概要如下： 发行人: 愉欣国际有限公司（Joy Delight International Limited，注册于BVI） 担保人: 越秀地产股份有限公司（Yuexiu Property Company Limited，00123.HK，“越秀地产”） 担保人评级: Baa3 Stable (穆迪) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 20亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.00% (半年付息一次，日计数Actual/365) 发行价格/收益率: 100% / 4.00% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 香港法 募集资金用途: 再融资2023年1月到期的若干中长期离岸票据 上市场所: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、招银国际、越秀证券、创兴银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、交通银行、农银国际、浙商银行香港分行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G238017 定价日: 2023年1月9日 交割日: 2023年1月16日 (T+5) 到期日: 2026年1月16日 TOE: 20:40PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。