绍兴柯桥建设集团3年期自贸区离岸债定价4.35%，规模10亿人民币

绍兴市柯桥区建设集团有限公司（简称“绍兴柯桥建设集团”）周四（7月28日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、10亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 SXKQCons 4.35 08/04/2025，发行价4.35% / 100。 这是绍兴柯桥建设集团首发离岸债券。 国信证券 (香港) 担任独家全球协调人，国信证券 (香港)、兴证国际、金桥证券、兴业银行香港分行、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 绍兴柯桥建设集团成立于2018年6月，由原区城投集团、交投集团组建而成，为柯桥区直属国有独资企业，主要承担全区重大交通、市政、园林、安置房等城市基础设施建设及城市一级土地开发、城市建设融资、政府性项目代建等职能。公司注册资金3.5亿元，截止2019年10月底资产总额约733亿元。 绍兴柯桥建设集团由绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司（“绍兴柯桥国资”）100%持股，后者由绍兴市柯桥区财政局、浙江省财务开发有限责任公司分别持股90%、10%。 SereS的资料显示，母公司绍兴柯桥国资有一笔3亿美元债券 SXKeqiao 3 03/16/2025 存续（2022年3月发行）。 条款概要如下： 发行人: 绍兴市柯桥区建设集团有限公司（Shaoxing City Keqiao District Construction Group Co., Ltd.，“绍兴柯桥建设集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 规模: 10亿离岸人民币 期限: 3年 票面利率: 4.35%, 半年付息一次, ACT/365 发行收益率: 4.35% 发行价格: 100% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律: 英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.，“CCDC”） CCDC Code: G228012 定价日: 2022年7月28日 交割日: 2022年8月4日 (T+5) 到期日: 2025年8月4日 独家全球协调人: 国信证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、兴证国际、金桥证券、兴业银行香港分行、交银国际 TOE: 23:20pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。