德清文旅集团3年期美元债（上海银行杭州分行SBLC），初始价3.4%区域

德清县文化旅游发展集团有限公司（“德清文旅集团”）今日（3月31日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，初始价3.4%区域。 债券由上海银行杭州分行提供SBLC增信。 中达证券（B&D）、中金公司、丝路国际资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，申万宏源香港担任联席账簿管理人。 德清文旅集团同期（3月31日）就一笔无增信的直发美元债簿记定价：Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，最终指导价4.0%；由中金公司 (left lead)、中达证券、丝路国际资本牵头承销，预计今日定价。 两笔交易是彼此独立的。 SereS Deal Pipeline的资料显示，德清县文化旅游发展集团有限公司此前在2021年4月进行过“3亿美元债券项目中介服务机构”招标，确定3家机构为中标供应商：中达证券、丝路国际资本、中金公司。 条款概要如下： 发行人: 德清县文化旅游发展集团有限公司（Deqing County Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，“德清文旅集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 3.4%区域 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 交割日: 2022年4月8日 (T+5) 到期日: 2025年4月8日 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中达证券、中金公司、丝路国际资本 联席账簿管理人: 申万宏源香港 B&D: 中达证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。