中国进出口银行定价4笔美元/欧元债券，规模合计32.75亿美元等值

中国进出口银行（The Export-Import Bank of China，A1 / A+ / A+）周二定价4笔RegS、美元/欧元计价、高级无抵押债券，规模合计32.75亿美元等值，其中： 5年期、7.5亿美元债券ExImBank 2.75 11/28/22，初始价T5 + 100bps区域，FPG T5 + 80bps，发行价T5 + 80bps / 99.288，获2.1倍认购； 10年期、6亿美元债券ExImBank 3.25 11/28/27，初始价T10 + 120bps区域，FPG T10 + 100bps，发行价T10 + 100bps / 99.03，获2倍认购； 30年期、7.5亿美元债券ExImBank 4 11/28/47，初始价4.2%区域，FPG 4%，发行价4% / 100 / T30 + 122.7bps，获1.2倍认购； 5.5年期、10亿欧元债券ExImBank 0.75 05/28/23，初始价MS + 75 ~ 80bps，FPG MS + 60 ~ 65bp，发行价MS + 60bps / 99.413。 周三亚洲收盘，三笔美元新债中，5年和10年期债券收于发行价附近，30年期债券利差变宽3 ~ 4bps。 债券的预期评级是A1 / A+（穆迪/标普）。 5年和10年期新债的联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国银行、巴克莱、交通银行、东方汇理银行、中国建设银行（欧洲）、星展银行、ING、KGI Asia、瑞穗证券、MUFG、西太平洋银行。 30年期新债的联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国银行、巴克莱、交通银行、东方汇理银行、ING、KGI Asia、瑞穗证券、MUFG。 欧元债券的联席牵头经办人和联席簿记人包括：中国银行、巴克莱、交通银行、东方汇理银行、中国建设银行（欧洲）、Commerzbank、汇丰、ING、MUFG。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。