昊天国际建设认购南山集团新发行的364天、4500万美元、票息7%债券，购买价100.5

信铭生命科技（00474.HK）及昊天国际建设投资（1341.HK）六月二十二日联合公告，买方 (昊天国际建设投资之间接全资附属公司及信铭生命科技之间接非全资附属公司) 向上海商业银行执行指示以购买债券， 代价为45,225,000美元。 债券指南山集团担保发行的4500万美元、364天短期限、年利率7%、高级无抵押债券，发行价为本金额的100.5%。 债券由发行人（南山资本控股有限公司）于私人配售中提呈发售予上海商业银行，并由中泰国际担任配售代理。 昊天国际建设投资集团购买债券作投资用途。 兹提述信铭生命科技及昊天国际建设投资日期为二零二一年六月二十五日之联合公告，内容有关买方购买本金额为45,000,000美元的债券 (“二零二一年债券”)。于二零二二年六月二十二日，发行人回购二零二一年债券。昊天国际建设投资集团将部分以其内部资源，即回购二零二一年债券之所得款项及部分以上海商业银行向买方提供之银行融资拨付购买债券之代价。 南山集团由宋建波先生及龙口市东江街道南山村村民委员会分别拥有49%及51%。 债券的条款概要如下： 发行人: 南山资本控股有限公司（Nanshan Capital Holdings Limited，南山集团之全资附属公司） 担保人: 南山集团有限公司（Nanshan Group Co., Ltd.，“南山集团”） 本金额: 45,000,000美元 发行价格: 本金额的100.5% 形式及特定面值: 债券将以记名形式发行，面值为200,000美元，超出部分为1,000美元的完整倍数 利息: 债券自发行日期 (包括该日) 起就其未偿还本金额按7%的年利率计息并每半年支付 结算日期: 二零二二年六月二十四日 发行日期: 二零二二年六月二十四日 到期日: 二零二三年六月二十三日 债券地位: 高级无抵押 因税务理由赎回: 适用 因相关事件赎回: 控制权变动回售（101% Put）、无登记事件回售（Put 100%） ISIN: XS2491054818 违约事件: 于发生条款及条件所述之若干事件时，受托人可酌情决定及在持有当时未偿还债券本金总额至少25%之债券持有人作出书面要求或特别决议案有所指示之情况下，应向发行人及担保人发出书面通知，表明债券现时及应即时到期及支付。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。