正商集团2.5年期美元债，初始价13.375%区域

正商集团有限公司（“母公司担保人”）今日发行2.5年期美元债，初始价13.375%区域。 国泰君安国际（B&D）、海通国际、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，申万宏源香港、中融平和证券有限公司、尚乘、中投证券国际、佳兆业金融、钟港资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，正商集团现有一笔3.4亿美元存量债券Zensun 12.8 10/03/2021，3月5日收盘在indic 97.73 / 14.45%（中间价，剩余期限1.58年）。 条款概要如下： 发行人：正商实业有限公司（Zensun Enterprises Limited，185.HK，“正商实业”） 母公司担保人：正商集团有限公司（Zensun Group Limited，“正商集团”） 附属公司担保人：母公司担保人的若干受限非中国附属公司 发行人评级：穆迪 B1 (Negative) 预期发行评级：穆迪 B2 格式：Reg S Status：高级无抵押、固定利率、美元债券 规模：待定（美元计价） 期限：2.5年 初始价：13.375%区域 交割日：2020年3月13日（T+5） 契约类型：Customary high yield covenants 募集资金用途：现有债务再融资、项目开发、一般公司用途 条款：港交所上市；最小面值/增量US$200,000/1,000；适用纽约法 清算：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、海通国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、中融平和证券有限公司、尚乘、中投证券国际、佳兆业金融、钟港资本 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。