中国农业银行香港分行2年期港元债,初始价5.10%区域
发行人: 中国农业银行股份有限公司香港分行(Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch)
发行人评级: A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级: A1 (穆迪)
发行类型: 高级无抵押、固定利息票据,根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取
格式: Reg S (Category 2)
币种 & 规模: 港元基准规模
期限 & 票息类型: 2年期、固定利息
初始价: 5.10%区域
募集资金用途: 一般公司用途
交割日: 2023年11月24日
上市: 港交所
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通Euroclear / Clearstream)
最小面值/增量: HKD1,000,000 / HKD500,000
适用法律: 英国法
联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行、中银香港、交通银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、汇丰、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行
B&D: 渣打银行
Timing: 最早今日定价
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