株洲高科集团3年期最高5000万美元债券（长沙银行SBLC），最终指导价3.5% (The Number)

株洲高科集团今天（5月27日）发行Reg S、无评级、3年期、最高5000万美元、信用增强、高级无抵押债券，最终指导价3.5% (The Number)。 债券将由长沙银行提供SBLC增信。 国泰君安国际（B&D）、工银国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于现有债务再融资。 SereS的数据显示，株洲高科集团此前在2017年12月底完成发行一笔3年期、5000万美元债券，票面利率5.5% (ISIN XS1740834103)，这笔旧债已于2020年12月28日到期。 条款概要如下： 发行人：株洲高科集团有限公司（Zhuzhou Geckor Group Company Ltd.，“株洲高科集团”） SBLC提供人：长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.） 发行人评级：BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、信用增强、高级无抵押债券 格式：Regulation S only 发行规模：5000万美元 (上限) 期限：3年 最终指导价：3.500% (The Number) 募集资金用途：现有债务再融资 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 控制权变动回售：Put at 101% 非登记事件（No Registration Event）回售：Put at 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、工银国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、信银投资 B&D: 国泰君安国际 交割日：2021年6月2日 (T+3) 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。