招商银行寻求境内外发行1,500亿人民币等值的资本债券

3月25日消息，招商银行股份有限公司（“公司”）公告，董事会审议通过了《关于发行资本债券有关授权的议案》，据此，提交总规模不超过人民币1,500亿元的资本债券发行授权议案，在取得股东大会和相关监管机构批准的条件下，根据实际情况，科学合理安排发行无固定期限资本债券及/或二级资本债券（以下统称资本债券），用以补充公司其他一级资本及/或二级资本。 1. 工具类型：可发行的资本债券包括带减记条款的无固定期限资本债券，以及带减记条款的二级资本债券，且该等资本债券需符合《商业银行资本管理办法》《关于商业银行资本工具创新的指导意见（修订）》《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》等法律法规和规范性文件规定。 2. 发行规模：上述资本债券发行规模总计不超过等值人民币1,500亿元（简称总规模）。 3. 带减记条款的无固定期限资本债券应符合以下要求： （1）赎回选择权：自发行之日起满5年后，公司有权在获得监管机构认可的前提下，全部或部分赎回无固定期限资本债券； （2）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用全部或部分减记方式吸收损失； （3）期限：与公司持续经营存续期一致； （4）票面利率：参考市场利率确定； （5）募集资金用途：依据适用法律和监管机构的批准，适时计入公司其他一级资本； （6）发行区域：可在境内或境外发行。 4. 带减记条款的二级资本债券应符合以下要求： （1）赎回选择权：自发行之日起满5年后，公司有权在获得监管机构认可的前提下，全部或部分赎回二级资本债券； （2）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用全部或部分减记方式吸收损失； （3）期限：不少于5年； （4）票面利率：参考市场利率确定； （5）募集资金用途：依据适用法律和监管机构的批准，适时计入公司二级资本； （6）发行区域：可在境内或境外发行。 5. 决议有效期：自股东大会批准本议案之日起36个月届满之日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。