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PRICED · 2022/7/24 13:21:56

更正:蓬莱阁旅游定价2笔合计1.2亿美元债券,分别由齐鲁银行、青岛银行提供SBLC

* 更正了青岛银行SBLC交易的承销商名单。 7月22日(上周五),山东仙境控股有限公司作为发行人、蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司作为担保人,定价2笔合计1.2亿美元、SBLC信用增强债券,其中: 齐鲁银行SBLC、3年期、5700万美元债券 PLGTour 5.5 07/27/2025,最终指导价5.50% (#),发行价100 / 5.50%; 青岛银行烟台分行SBLC、3年期、6300万美元债券 PLGTour 5.3 07/27/2025,发行价100 / 5.30%。 本次发行募集资金用于项目建设及补充营运资金。两笔债券发行后,皆在新交所及澳门金交所两地上市。 齐鲁银行SBLC交易的独家全球协调人是国泰君安国际(B&D),联席牵头经办人及联席账簿管理人是国泰君安国际、高廷证券(Regent Securities)、浙商银行香港分行、兴证国际。 青岛银行烟台分行SBLC交易的独家全球协调人也是国泰君安国际(B&D),联席牵头经办人及联席账簿管理人是国泰君安国际、高廷证券、国信证券 (香港)。 山东仙境控股有限公司(“发行人”)为烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司的境外子公司;烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司则由蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司持股95%。 蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(“担保人”)由烟台市蓬莱区国有资产监督管理局100%持股。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。