路劲基建5NC3美元债，初始价7.125%区域

路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Limited，1098.HK，标普：BB- Stable，穆迪：Ba3 Stable，“路劲基建”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）7.125%区域。 倘最终发行，债券发行人是RKPF Overseas 2019 (A) Limited，母公司担保人是路劲基建，债券预期评级BB- / Ba3（标普/穆迪），募集资金净额用于收购或投资房地产项目或作一般企业用途。 摩根大通（B&D）、汇丰、星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 x US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。