2月3日一级市场回顾：中航资本、西证国际证券/西南证券、鑫苑置业、贵阳经济开发区城市建设投资集团、阿里巴巴、粤港湾控股（前毅德国际）

【NEW DEAL】 中航资本5年期美元债，初始价T+235区域；截至香港时间11:53AM，订单超9.4亿美元（含5.23亿美元承销商订单）。 西证国际证券3年期美元债（西南证券担保），初始价4.6%区域，最终指导价4.0% (#)，发行规模1.78亿美元（Launch Size）。 鑫苑置业增发14% 2024年美元债，最终指导价100 (#)，发行价100 / 13.99% YTP，增发规模1亿美元。 贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司364天欧元债（浙商银行贵阳分行SBLC），最终指导价1.7%（the #），发行价1.7% / 100，票面利率1.7%（半年付息一次），发行规模2300万欧元。 【MANDATE】 阿里巴巴拟发最高50亿美元SEC-Registered高级债券（包含可持续债券），电话会议2月3日起召开。50亿美元的规模上限低于此前媒体报道的“50 - 80亿美元”。 【其他消息】 粤港湾控股（前毅德国际）2021年美元债增发1350万美元，为第四次增发（1月27日定价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。