菏泽市铁路投资发展集团3年期人民币自贸债定价5%，规模2亿人民币

菏泽市铁路投资发展集团今日（12月14日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、2亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 HezeRailway 5 12/21/2025，最终指导价5%，发行价5% / 100。 这是公司首发离岸债券，债券由菏泽市铁路投资发展集团直接发行（直发无增信）。 万海证券、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 菏泽市铁路投资发展集团由菏泽市国资委100%持股。 条款概要如下： 发行人: 菏泽市铁路投资发展集团有限公司（Heze Railway Investment and Development Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 2亿人民币 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 5% 票面利率: 5%，半年付息一次，日计数ACT/365 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 定价日: 2022年12月14日 交割日: 2022年12月21日 (T+5) 到期日: 2025年12月21日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 控制权变动回售: Put at 101% 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G228085 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司 TOE 16:58 pm HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。