万科5.25年期美元债，初始价T5+200区域

万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，000002.SZ / 2202.HK，Baa1 stable (穆迪) / BBB+ stable (标普) / BBB+ stable (惠誉)，简称“万科”或“维好提供人”）今日发行Reg S、5.25年期（2024年6月7日到期）、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T5 + 200bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited（标普：BBB stable），维好和EIPU提供人是万科，债券预期评级Baa2 (穆迪) / BBB (标普) / BBB+ (惠誉)，募集资金用于：离岸债务再融资及一般公司用途。 中银国际、瑞士信贷、高盛（亚洲）、UBS（B&D）、贝森银行（Bison Bank）、中信里昂证券、星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年3月7日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为万科中票计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。