条款：新开发银行3年期美元绿色债券定价SOFR MS + 80bps，规模12.5亿美元，最终订单超22亿美元
发行人：新开发银行（New Development Bank）
发行人评级：AA+ 稳定 / AA 稳定（标普/惠誉）
格式：Reg S, Category 2
发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券，根据新开发银行500亿欧元中期票据计划提取
币种：美元
规模：12.5亿美元
期限：3年
票面利率：4.677%，每年付息一次，日计数30/360
发行价：100.00
发行收益率：4.677%
发行利差：SOFR MS + 80bps
基准美国国债：T 3 ⅞ 10/15/27
基准美国国债价格/收益率：99-08⅛ / 4.146%
相对于基准美国国债的发行利差：CT3 + 53.1bps
对冲美国国债（Hedging）：T 4 ⅛ 10/31/26
定价日：2024年10月31日
交割日：2024年11月7日（T+5）
到期日：2027年11月7日
细节：最小面值/增量为USD200,000/1,000；伦敦证交所上市；适用英国法
募集资金用途：所得款项净额将 (i) 根据发行人的《可持续融资政策框架》全部或部分用于过去或未来向合资格绿色项目发放的贷款的融资/再融资；（ii）为免生疑问，募集资金应仅用于孟加拉国、巴西、印度、中国、埃及和南非。
联席牵头经办人：中国银行、Emirates NBD、First Abu Dhabi Bank、中国工商银行、渣打银行
副经办人（Co-Manager）：中信证券
B&D：渣打银行
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
绿色结构顾问：渣打银行
第二方意见提供人：Sustainalytics
ISIN：XS2916457471
Common Code：291645747
TOE：20:13 HKT
LEI：254900VPI91W77OOUM06
注：初始价SOFR MS + 90bps区域。
注2：最终订单超22亿美元（包含6.841亿美元承销商订单），来自41个账户，投资者地域分布为：亚洲 66%、EMEA 34%，投资者类型分布为：央行 / 官方机构 / 主权财富基金 52%、银行 43%、资产管理公司 / 基金 / 其他 5%。
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