美的集团5年期美元绿债，初始价T+135bps区域

发行人: 美的投资发展有限公司（Midea Investment Development Company Limited） 担保人: 美的集团股份有限公司（Midea Group Co., Ltd.，000333.SZ，“美的集团”） 担保人评级: A3 Stable / A Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A / A（标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Regulation S 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T+135bps区域 控制权变动回售: 101% Put 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month par call 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》，相当于募集资金净额的等值金额将用于为合资格绿色资产融资和/或再融资 第二方意见提供人: 标普全球评级 条款: 港交所上市；英国法；US$200k/US$1k 交割日: 2022年2月24日 (T+5) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 美银证券、东方汇理银行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行、中国工商银行 (亚洲)、中国建设银行 (亚洲)、星展银行 联席绿色融资顾问: 美银证券、东方汇理银行、渣打银行 B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。