长实集团定价3年和5年期美元债，规模合计6亿美元

长实集团（1113.HK）周三（6月23日）定价两种期限的Reg S、本金额合计6亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、2.5亿美元债券 CKAsset 0.75 06/30/2024，初始价T3 + 70bps区域，发行价T3 + 40bps / 99.731 / 0.841%； 5年期、3.5亿美元债券 CKAsset 1.375 06/30/2026，初始价T5 + 85bps区域，发行价T5 + 55bps / 99.856 / 1.405%。 巴克莱、美银证券（B&D）、高盛（亚洲）有限责任公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人: CK Property Finance (MTN) Limited 担保人: 长江实业集团有限公司（CK Asset Holdings Limited，1113 HK，“长实集团”） 担保人评级: A2 Stable / A Stable (穆迪 / 标普) 预期发行评级: A2 / A (穆迪 / 标普) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Reg S only，根据发行人的50亿美元中票计划提取 期限: 3年 丨 5年 到期日: 2024年6月30日 丨 2026年6月30日 规模: 2.5亿美元 丨 3.5亿美元 票面利率: 0.750% 丨 1.375% 发行利差: T3+40bps 丨 T5+55bps 发行价 / 发行收益率: 99.731 / 0.841% 丨 99.856 / 1.405% 定价基准（美国国债）: T 0 ¼ 06/15/24 丨 T 0 ¾ 05/31/26 基准美国国债价格 / 收益率: 99-14 / 0.441% 丨 99-15¾ / 0.855% 对冲美国国债: T 0 ⅛ 05/31/23 丨 T 0 ¾ 05/31/26 对冲美国国债价格 / 收益率: 99-25 / 0.239% 丨 99-15¾ / 0.855% 对冲比率: 153% 丨 100% 募集资金用途: 一般公司用途及营运资金用途 交割日: 2021年6月30日 (T+5) 条款: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 巴克莱、美银证券 (B&D)、高盛（亚洲）有限责任公司 ISIN: XS2357430789 丨 XS2357431084 TOE: 7:57 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。