台州黄岩经发3年期人民币自贸债（杭州银行SBLC）定价4.2%，规模6亿人民币

台州市黄岩经济开发集团有限公司（“台州黄岩经发”）周四（11月24日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、6亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 TZHYEco 4.2 12/01/2025，最终指导价4.20% (the number)，发行价4.20% / 100。 债券由台州黄岩经发直接发行、杭州银行提供SBLC增信。 财通国际、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、兴证国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 兴业银行香港分行、申万宏源香港在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 台州市黄岩经济开发集团有限公司（Taizhou Huangyan Economic Development Group Co., Ltd.，“台州黄岩经发”，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司（Bank of Hangzhou Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 6亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.2% (S/A, 30/360) 发行价/发行收益率: 100% / 4.2% 募集资金用途: 为集团的项目提供资金、补充集团的营运资金 控制权变动回售: 100% Put 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2022年11月24日 交割日: 2022年12月1日 (T+5) 到期日: 2025年12月1日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 财通国际、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、兴证国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G228062 Timing: 7:56 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。