国厚资产增发8.5% 2023年美元债，最终指导价8.5% (#)

国厚资产今日（8月10日）增发原有美元债券 GoHo 8.5 06/30/2023，增发的最终指导价8.500% (#) (另加应计利息)，增发规模待定。 建银国际 (B&D)、海通国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券最初定价于2021年6月24日、发行于2021年6月30日，是一笔Reg S、2年期（当前剩余期限1.89年）、无评级、8800万美元、高级无抵押债券，发行价8.5% / 100。 条款概要如下： 发行人: New Momentum International Limited 担保人: 国厚资产管理股份有限公司 (GoHo Asset Management Co., Limited，简称“国厚资产”) 担保人评级: B1 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 现有票据: 2021年6月30日发行的8800万美元、票息8.50%、2023年6月30日到期、有担保债券 (ISIN: XS2358337868) 增发规模: 待定（美元计价） 到期日: 2023年6月30日 票面利率: 8.500% (S/A, 30/360) 最终指导价: 8.500% (#)，另加2021年6月30日 - 增发债券交割日的累计利息 增发债券交割日: 2021年8月16日 (T+4) 合并: 满足特定条件后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列 募集资金用途: 偿还离岸债务、收购及处置不良资产、补充营运资金 条款: $200,000 / 1,000, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际 (B&D)、海通国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。