中国华能集团3年/5年/10年期美元债，初始价T+120区域/+130区域/+155区域

中国华能集团有限公司（China Huaneng Group Co., Ltd.，穆迪：A2 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，“华能集团”或“担保人”）今日发行3种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价T + 120bps区域； 5年期债券，初始价T + 130bps区域； 10年期债券，初始价T + 155bps区域。 倘最终发行，债券发行人是中国华能集团香港财资管理控股有限公司（China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited，华能集团的全资附属公司），担保人是华能集团，债券预期评级A2 / A (穆迪/惠誉)，募集资金用于收购离岸能源资产、离岸债务再融资。 中国银行、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国建设银行（亚洲）、星展银行、工银亚洲担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 华能集团是中国前五大国有发电商之一，截至2018年12月底，华能集团的合并装机容量为176.7吉瓦（占全国装机容量的9%左右）。 华能集团由国务院国资委持股90%、全国社会保障基金理事会持股10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。