融信中国3.5NC2.5美元债定价7.35%，规模2.5亿美元

融信中国（3301.HK）周二（6月9日）定价3.5年期NC2.5、2.5亿美元债券Ronshine 7.35 12/15/2023，初始价7.95%区域，最终指导价7.35%，发行价7.35% / 本金额的100%。发行价较初始价缩窄60基点。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超35亿美元（含3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿美元”。 瑞士信贷（B&D）、中信银行（国际）、花旗、海通国际、汇丰、东方证券（香港）、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 新债的条款概要如下： 发行人：融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，简称“融信中国”） 附属公司担保人：融信中国的若干非中国受限附属公司 抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：B1 Stable / B+ Stable / BB- Stable / BB+ Stable (穆迪/标普/惠誉/中诚信亚太) 预期发行评级：BB- / BB+ (惠誉/中诚信亚太) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级票据 规模：2.5亿美元 期限：3.5年期NC2.5 票面利率：7.35%，半年付息一次 发行价：本金额的100% 发行收益率：7.35% 交割日：2020年6月15日 (T+4) 到期日：2023年12月15日 赎回安排（发行人赎回选择权）：at 102%，可赎回日在2022年12月15日及其后任何时间，全部或部分赎回 募集资金用途：发行人的若干现有债务再融资 契约类型：Customary high-yield covenants 适用法律：纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 上市：新交所 最小面值：US$200k/US$1k (增量) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B&D）、中信银行（国际）、花旗、海通国际、汇丰、东方证券（香港）、UBS ISIN: XS2189303873 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。