昆明城投重启境外美元债项目招标，项目规模5亿美元，招标5家承销商

6月8日消息，昆明市城建投资开发有限责任公司（Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development Co., Ltd.，“昆明城投”）2022年境外美元债券发行承销商选聘项目开启竞争性谈判。 公司拟在香港交易所发行额度不超过5亿元境外美元债券（最终以注册备案额度为准），期限3年，募集资金用于偿还2022年10月到期的上一期境外美元债券 KMUrban 5.8 10/17/2022 本金等，需要通过竞争性谈判方式选定承销商。国际评级机构（如需）、境内外律师事务所、会计师事务所、信托人、印刷（翻译）商等中介机构由全球协调人指定，中介机构费用包含在总承销费用中，其中总承销费用分为包含国际评级费用和不含国际评级费用两部分。 谈判申请人需具备香港证监会1号、4号牌照，具备类似承销业绩，且需承诺包销金额不得低于发行总额的20%。项目不允许联合体。 招标文件获取时间为6月8日 ~ 16日，投标文件递交截止时间及开标时间在6月17日14:30（详见“中国招标投标公共服务平台”）。 中选候选人前五名中，第一名将作为全球协调人、第二名作为联席全球协调人、其余作为承销团成员。 SereS的资料显示，昆明城投此前在2022年2月宣布过类似的招标项目，彼时，公司拟在香港交易所发行额度不超过5.145亿美元境外债券（最终以备案额度为准），期限3年，募集资金用于偿还2022年10月到期的上一期境外美元债券 KMUrban 5.8 10/17/2022 本息。最终，该项目在2月14日宣布招标暂停，暂停原因、重启时间未披露。 因此，本次招标可以看做是上述项目的重启。 SereS的数据显示，昆明城投现有一笔5亿美元债券 KMUrban 5.8 10/17/2022 将于10月份到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。