神州长城寻求发行不超过3亿美元债券，期限不超过5年

神州长城股份有限公司（Sino Great Wall Co., Ltd.，000018 SZ，简称“神州长城”或“公司”）6月6日公告，公司董事会于6月4日审议通过了《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》。 神州长城计划以神州长城集团有限公司（简称“神州香港”，公司拥有其100%权益）拟在境外新设立的Sino Great Wall Overseas Limited（以实际注册名称为准，神州香港拥有其100%权益）作为发行主体，在境外发行规模不超过3亿美元（包含3亿美元）的债券。本次发行尚需提交公司股东大会审议批准。 神州长城已就本次发行在发改委办理企业借用外债备案登记手续。 拟发行债券的基本情况如下： （一）发行主体：Sino Great Wall Overseas Limited（注册于BVI，以实际注册名称为准，神州香港拥有其100%权益）； （二）发行规模：不超过3亿美元（包含3亿美元）等值的美元债券（具体规模根据发改委备案额度和市场情况确定）； （三）发行利率：根据市场情况确定； （四）发行期限：不超过5年； （五）发行方式：按照Regulation S under the Securities Act of 1933（简称“Reg S规则”）发行； （六）发行对象：境外合格机构投资者； （七）还本付息安排：每半年付息一次，债券到期时一次性偿还本金； （八）增信措施：神州长城为本次发行提供全额无条件及不可撤销的跨境担保，同时公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）等国家外汇管理有关规定的要求办理登记手续； （九）募集资金用途：扣除发行费用后拟主要用于境内外项目建设； （十）债券上市：香港联合交易所； （十一）决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起两年。 神州长城的核心业务为工程建设及医疗健康产业投资与管理。工程建设主要为国际工程总承包（EPC）业务和国内PPP业务。医疗健康产业投资与管理主要采用收购现有医院、建设新医院、建设投资医院PPP项目等多种方式介入医疗健康产业，进行医院医疗运营管理，业务范围遍布东南亚、中东、南亚、非洲等多个国家和地区。 截至2017年底，神州长城的控股股东和实际控制人是陈略先生（持股34.36%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。