潍坊滨海投资364天欧元债定价5.10%，规模8000万欧元

潍坊滨海投资周二（12月7日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、8000万欧元、高级无抵押债券 WFBinhai 5.1 12/12/2022，初始价5.5%区域，发行价5.1% / 100。 据悉，该笔无评级发行成功吸引到欧洲投资者的市场订单。 订单量暂未公布。 海通银行（B&D）担任独家全球协调人，海通银行、澳门国际银行、中达证券、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、南京银行担任境内事务经办人。 债券发行后，将在澳门金交所及卢森堡证交所双上市，为全国首单在澳门金交所及卢森堡证交所双上市的欧元债券。 条款概要如下： 发行人: 潍坊滨海投资发展有限公司（Weifang Binhai Investment Development Co., Ltd.，“潍坊滨海投资”） 发行类型: 欧元计价、固定利息、高级无抵押债券 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S only, Cat 1 期限: 364天 规模: 8000万欧元 票面利率: 5.10%，每年付息一次（即到期一次性还本付息） 发行价/发行收益率: 100.0 / 5.10% 定价日: 2021年12月7日 交割日: 2021年12月13日 (T+4) 到期日: 2022年12月12日 募集资金用途: 偿还现有债务和一般营运资金用途 控制权变动回售: 101% Put 非登记事件回售: 100% Put 适用法律: 英国法 条款: EUR100K/1K；澳交所（MOX）及卢森堡证交所上市 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 海通银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 澳门国际银行、中达证券、海通国际 B&D: 海通银行 境内事务经办人: 交通银行、南京银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2420537537 Common Code: 242053753 受托人: Citicorp International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。