水发兴业能源（原兴业太阳能）发起美元债收购要约，收购价为本金额的87%

中国水发兴业能源集团有限公司（China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited，前称“中国兴业太阳能技术控股有限公司”，以下简称“水发兴业”或“要约方”或“公司”）6月8日夜间公告，就存量美元债Singyes 6 12/19/2022面向美国境外的非美国人士开始现金购买要约，购买价为本金额的87%（以现金支付），最高接纳金额为7000万美元本金额 (可调整)，要约届满日期在6月15日。若有效提交的票据超过最高接纳金额，公司将按比例接纳。 SereS的数据显示，债券（收购要约标的）6月8日收于indic 83.8（中间价）。 Singyes 6 12/19/2022最初是作为违约后的重组票据（Restructure Note）而发行，发行日在2019年12月19日，彼时，公司透过“协议安排重组”将三笔违约债券成功置换为该笔新债券（另支付同意费、现金对价）。债券的利息支付分为：现金年利率2.0% + 实物支付利息（Pay-in-kind, PIK）年利率4.0%。债券的最小面值为150,000美元，超出的部分为1美元的完整倍数。 债券的初始本金额是414,931,692美元；2020年3月30日，公司宣布回购及撇减18,640,125美元本金额，因此，当前存量本金额为396,291,567美元。除此之外，当前的396,291,567美元存量中，包含了公司已于公开市场购回并将予以注销的77,255,083美元本金额。因此，债券的当前实际存量是319,036,484美元。 要约方将就收购要约中接纳及购买的票据支付截至付款日的适当金额的应计及未付现金利息。为免生疑，不得支付任何款项以取代应计实物支付利息。 要约方拟以其手头现金为收购要约提供资金。 钟港资本担任收购要约的交易商管理人，Morrow Sodali担任资讯及交付代理。 【收购要约的指示性时间表】 开始日期：2020年6月8日 届满日期：2020年6月15日下午4时正 (伦敦时间) (可延长或提前终止) 付款日：不迟于2020年6月17日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。