深圳市卓越商业管理3年期美元债定价7.6%，规模1.5亿美元

商用物业开发商及运营商深圳市卓越商业管理有限公司（Excellence Commercial Properties Co., Ltd.，“发行人”）周三定价Reg S、无评级、3年期、本金额1.5亿美元、票面利率7.6%、高级无抵押债券ExcellenceProp 7.6 12/05/21，最终指导价（Final Price Guidance）7.6% (The Number)，发行价7.6% / 100。 债券由深圳市卓越商业管理有限公司发行，募集资金用于现有债务再融资。 中金公司、星展银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，平安证券（香港）、丝路国际、中国民生银行香港分行、农银国际、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月5日交割，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 深圳市卓越商业管理有限公司2018年4月发行过一笔Reg S、无评级、363天短期限（2018-04-20 ~ 2019-04-18）、4.5亿美元、高级无抵押债券，发行价100 / 7.3%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。