5月17日一级市场回顾：山东高速集团/山高金融、弘阳地产、万科、中国光大银行悉尼分行、南宁交投集团、安徽交控

【NEW DEAL】 山东高速集团3年期美元债，初始价4.15%区域，最终指导价3.95% (THE #)，订单超9.4亿美元（含6.05亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 弘阳地产3NC2美元绿债，初始价8.0%区域，最终指导价7.6% (the number)，订单超23亿美元（含2.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.1亿美元”。 万科3年期点心债，初始价3.75%区域，最终指导价3.50%区域 (+/-5bps)，订单超31亿人民币（含5.5亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中国光大银行悉尼分行3年期澳元浮息债 (TCDs)，初始价3-month BBSW + 75bps区域。 【MANDATE】 南宁交通投资集团有限责任公司（“南宁交投集团”）拟发美元债券，电话会5月18日起召开。 【其他消息】 5月14日消息，安徽交控境外债券发行承销服务中标结果公示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。