【PRICED】港铁公司成功发行合计30亿欧元多期限绿色债券，其中：10亿欧元8年期债券发行利差为MS+33bps、10亿欧元12年期债券发行利差为MS+60bps、10亿欧元20年期债券发行利差为MS+95bps

发行人：香港铁路有限公司 发行人评级：标普：AA+ 稳定，穆迪：Aa3 稳定 预期发行评级：AA+/Aa3(标普/穆迪) 类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于发行人的25,000,000,000美元债务发行计划 发行规则：Reg S 币种：欧元 发行规模：10亿欧元 | 10亿欧元 | 10亿欧元 期限：8年期 | 12年期 | 20年期 发行利差：MS+33bps | MS+60bps | MS+95bps 票息：3.25% | 3.625% | 4.125% 发行收益率： 3.322% | 3.744% | 4.222% 发行价格：99.501 | 98.866 | 98.707 交割日：2026年6月10日 到期日：2034年6月10日 | 2038年6月10日 | 2046年6月10日 初始指导价：MS+65bp区域 | MS+90bp区域 | MS+125bp区域 资金用途：将募集资金用于为港铁公司的《可持续融资框架》中的第4节所列之合资格绿色投资项目提供全部或部分融资或再融资。 第二方意见提供人：惠誉常青 上市：港交所、卢森堡交易所 最小面额/增量：10万欧元/1000欧元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、东方汇理、德意志银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、法国兴业银行 联席牵头经办人：中国银行香港、巴克莱银行、美银证券、花旗集团、工银亚洲、摩根士丹利、渣打银行、瑞银集团 独家ESG结构顾问：法国兴业银行 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001306932 | HK0001306940 | HK0001306957 时间：16.25 UKT / 23.25 HKT