【PRICED】常州新运城市发展集团发行5000万3年期欧元债券，发行收益率为3.8%

发行人： Xinyun International Co., Ltd. 担保人： 常州新运城市发展集团有限公司 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only (Cat 1), Registered Form 债券类型： 固定利率高级无抵押担保债券 发行规模： 5000万欧元 期限： 3年期 发行收益率： 3.8% 发行价格： 100% 票息： 3.8%（S/A, 30/360） 资金用途： 偿还现有境外债务 控制权变更条款： 101%投资者回售权 发行条款： 面额10万欧元/1千欧元；澳门金交所上市；英国法管辖 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年9月10日（T+3） 到期日： 2028年9月10日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：复星国际证券（B&D）、国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中信银行国际、海通国际、兴业银行香港分行、东海国际、中信证券、光银国际、天风国际、淞港国际证券、Initial Capital Securities、中泰国际 ISIN/COMMON CODE： XS3172004718 / 317200471 TOE： 2025年9月5日17:33（英国时间）