中国银行香港分行2年期点心债(可持续发展债券),初始价3.40%区域
发行人:中国银行股份有限公司香港分行(Bank of China Limited, Hong Kong Branch)
发行人评级:穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable)
预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉)
发行类型:高级无抵押、固定利息、可持续发展债券,根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取
格式:Reg S (Category 2)
币种 & 规模:离岸人民币基准规模
期限:2年
初始价:3.40%区域
募集资金用途:为位于海南自由贸易港的、符合《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的合资格可持续发展项目提供融资和/或再融资。
外部认证:安永华明
上市:港交所
清算系统:债务工具中央结算系统(联通 Euroclear / Clearstream)
最小面值/增量:CNH1,000K/10K
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人:中国银行(包含中国银行/中银香港/中银国际)、中国农业银行(包含农银国际/中国农业银行香港分行)、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗、渣打银行
B&D:汇丰
交割日:2023年3月27日 (T+5)
Timing:最早今日定价
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