英皇国际3年期美元债（交换要约New Money），初始价4.80%区域

英皇国际（163.HK）今日发行Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价4.80%区域。 本次发行将作为英皇国际美元债交换要约的额外新票据（或称“同步新资金”/“New Money”）发行。交换标的是2021年9月到期的2亿美元票据（“现有票据”）。交换要约已截止，共计143,200,000美元的现有票据有效提交并获悉数接纳，由于交换比率为1:1，英皇国际将据此发行143,200,000美元的交换要约新票据（Exchange New Notes）。交换要约新票据将与额外新票据（若最终发行）合并及构成单一系列。 英皇证券、尚乘、东亚银行、国泰君安国际（B&D）担任额外新票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、法国巴黎银行、汇丰、中银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 英皇集团 (国际) 有限公司（Emperor International Holdings Limited，163.HK，简称“英皇国际”或“公司”或“要约人”） 发行类型: 固定利息、高级票据 发行人评级/发行评级: 未评级 格式: Reg S only，发行后立即与交换要约新票据合并及构成单一系列 币种及规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 4.80%区域 交换要约新票据（Exchange New Notes）: 本金额143,200,000美元、2023年到期（3年期）、固定利息、高级无抵押票据 (ISIN: XS2220372127) 募集资金用途: 现有债务再融资、一般营运资金用途 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2020年9月3日 (T+5) 条款: US$200k/ US$1k；港交所上市；香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 英皇证券、尚乘、东亚银行、国泰君安国际（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、法国巴黎银行、汇丰、中银国际 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。