条款 & Stats：中信股份定价5年和10年期美元债，规模合计10亿美元，订单合计超48.9亿美元

发行人: 中国中信股份有限公司（CITIC Limited，267.HK，“中信股份”） 发行人评级: A3 Stable / BBB+ Positive (穆迪 / 标普) 预期发行评级: A3 / BBB+ (穆迪 / 标普) 等级: 高级无抵押 格式: Reg S，根据中信股份90亿美元的全球中期票据计划提取 期限: 5年 | 10年 规模: 7亿美元 | 3亿美元 定价日: 2022年2月10日 交割日: 2022年2月17日 到期日: 2027年2月17日 | 2032年2月17日 票面利率: 2.875% S/A 30/360 | 3.5% S/A 30/360 发行利差: T5+122.5bp | T10+175bp 发行价 / 收益率: 99.323 / 3.022% | 98.522 / 3.678% 基准美国国债: T 1 01/31/27 | T 1 ⅜ 11/15/31 基准美国国债价格 / 收益率: 98-19 / 1.797% | 95-03 / 1.928% 选择性赎回: 1m Par Call | 3m Par Call 募集资金用途: 一般公司用途，包括（但不限于）为未到期债务进行再融资 细节: 港交所上市；US$200k/1k；英国法 联席全球协调人: 中信里昂证券、汇丰 (B&D)、渣打银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中信里昂证券、汇丰 (B&D)、渣打银行、法国巴黎银行、中银国际、中国工商银行 (亚洲)、瑞穗证券、MUFG、SMBC Nikko ISIN: 5年期: XS2439108205 / 10年期: XS2439108387 TOE: 21:19 香港时间 【STATS】 5年期 - 最终订单超42亿美元（含14亿美元承销商订单，来自151个账户），投资者地域分布为：亚洲 95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：银行/金融机构 47%、基金 39%、保险公司/主权财富基金 11%、公司投资者 3%； 10年期 - 最终订单超6.9亿美元（含5000万美元承销商订单，来自33个账户），投资者地域分布为：亚洲 91%、EMEA 9%，投资者类型分布为：银行/金融机构 43%、基金 37%、保险公司 20%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。