仁恒置地4.5NC2.5美元债定价6.8%，规模4亿美元，获逾15亿美元认购

仁恒置地集团有限公司（Yanlord Land Group Limited，YLLG:SP，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，“仁恒置地”或“母公司担保人”）周三（8月21日）定价Reg S、4.5年期NC2.5（2024年2月27日到期）、本金额4亿美元、固定利息6.8%（半年付息一次）、高级债券Yanlord 6.8 02/27/2024，初始价（IPG）7.1%区域，最终指导价（FPG）6.85% (+/-5bps WPIR)，发行价6.8% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超18亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过15亿美元（来自115个账户），投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%，投资者类型分布为：基金/保险公司57%、银行/公司投资者/ Discretionary Portfolio Management (DPM) 9%、私人银行34%。 债券发行人是仁恒地产（香港）有限公司（Yanlord Land (HK) Co., Limited），母公司担保人是仁恒置地，附属公司担保人是仁恒置地的若干非中国附属公司，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级Ba3 / BB-（穆迪/标普），募集资金净额（约3.95亿美元）用于项目开发与收购、一般公司用途。 2022年2月27日及其后，发行人有权选择按本金额的103.4%（另加应计利息）赎回债券；2023年2月27日及其后，赎回价为101.7%（另加应计利息）。 星展银行、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年8月27日交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。