条款：曹妃甸国控投资集团3年期点心债（北京银行石家庄分行SBLC）定价3.5%，规模5.3亿人民币

发行人: 曹妃甸国控投资集团有限公司（Caofeidian State Holding Investment Group Company Limited） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司石家庄分行（Bank of Beijing Co., Ltd., Shijiazhuang Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 5.3亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.5% 发行价格: 100% 票面利率: 3.5% S/A 30/360 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 定价日: 2024年2月5日 交割日: 2024年2月21日 (T+6) 到期日: 2027年2月21日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 复星国际证券 (B&D)、鑫元证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、汇生证券、信银投资、中信银行 (国际)、浦发银行香港分行、澳门国际银行、浙商银行香港分行 境内协调人: 五矿证券 TOE: 香港时间2024年2月5日10:44PM CMU INSTRUMENT NUMBER: KWHKFB24015 ISIN/COMMON CODE: HK0000987864 / 275696277 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价3.8%区域，最终指导价3.5% (The number)，LAUNCHED YIELD 3.5%，LAUNCHED SIZE 5.3亿人民币。 注2：承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。