中金公司3年期美元债，初始价T3+225区域

中金公司（“维好提供人”）今日发行Reg S、3年期、固定利息、基准规模美元债，初始价T3+225bps区域。 中金公司、花旗、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，农银国际、交通银行、东亚银行、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、工银新加坡、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人: 中国国际金融（香港）有限公司（China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited） 维好提供人: 中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，“中金公司”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 维好提供人评级: Baa1 Stable / BBB Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 规模: 美元基准规模 期限及类型: 3年期 固息 初始价: CT3+225bps区域 募集资金用途: 偿还若干现有债务、营运资金及其他一般公司用途 条款: 港交所上市；最小面值/增量USD200k/ 1k；英国法 联席全球协调人: 中金公司、花旗、渣打银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 农银国际、交通银行、东亚银行、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、工银新加坡、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行 结算交割行: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。