成都天府新区投资集团（成都天投集团）拟发3年期美元绿色债券，电话会3月26日起召开、最早3月28日定价

3月26日消息，成都天府新区投资集团有限公司（Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co., Ltd，“发行人”或“成都天投集团”）拟发行 Regulation S only (Category 1)、高级无抵押、美元计价、基准规模、3年期、固定利率、绿色债券。 发行人已委任中金公司、工银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行、交通银行、交银国际、上银国际、中信银行 (国际)、中信建投国际、中信证券、信银投资、安信国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自3月26日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早3月28日（周四）定价。 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金将按照国家发改委备案登记证明的要求用于若干境外债务的再融资。相当于本次债券发行所得款项净额的等值金额将专门用于《绿色融资框架》下合资格项目的再融资。 中金公司、工银国际担任绿色金融顾问；惠誉常青就成都天投集团的《绿色融资框架》出具第二方意见。 SereS的数据显示，成都天投集团有一笔3亿美元债券 CDTianfu 4.65 05/07/2024 临近到期。 成都天投集团的主体评级是 Baa2 Negative / BBB Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB（惠誉）。 发行人法律顾问是高伟绅（英国法）、国浩律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、泰和泰（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。